第二天，一群人来到了第四十四演戏场，又名“死亡森林”。

传说这里是初代火影千手柱间使用木遁后遗留下来的森林，森林里充满里各种野兽和不知名的危险，平时是不予许人进入的，而这次考试选在这里自然也是对这一群人的考验。

之后御手洗红豆说明了这场考试的规则，以及卷轴争夺战的意义，并且让大家签订了死亡同意书，避免因为其他忍者的死亡而给木叶带来不必要的麻烦。

终于，一群人拿着天之卷轴或者地之卷轴进入了死亡森林，一场血腥的屠杀即将开始。红豆看着一个个忍者进入死亡森林，心里说道：“千万别死在里面啊。”凡悦这个时候出现在红豆的身旁，伸手掐了掐红豆的脸蛋。“不用替他们担心了，要学会相信其他人啊。”红豆瞬间小脸通红，对着凡悦挥舞了几下小拳头转头跑开了。凡悦笑了笑也不在意，转身走进了死亡森林。

26个队伍从26个不同的方向出发，目标是森林中央的哨塔，同时还有其他队伍手中的卷轴。牙小队刚走出不远便遇见了对手，不过对手中了牙小队设置的陷阱，被从天而降的水蛭咬的遍体鳞伤，发出渗人的惨叫。鸣人小队离得很远都能听到惨叫声，众人心里都明白，现在开始不仅是考试了，而是生存下去。

前行不久后，鸣人小队也遇到了自己的对手，看护额是音隐村的忍者小队，其中领头的一个摘下斗笠，伸出舌头舔了舔嘴唇。“运气真是好啊，这么快就能遇到木叶的忍者，把你们的卷轴交出来吧。”鸣人小队自然是不肯，两方话不多说就打了起来。音忍小队另外的两个人很快便被佐助和小樱解决，不过鸣人这里却难受了，眼前这个音忍的实力根本就不是中忍，看他还没出全力的样子，应该是有着上忍，甚至更高的实力。

佐助与小樱回来时正好看到鸣人被一拳打飞，佐助嘲笑鸣人太废物了，居然连这种货色都打不过，但鸣人罕见的没有生气，而是提醒佐助对手不简单，绝对有上忍以上的实力。佐助知道这种时候鸣人是不会撒谎的，于是也认真严肃了起来。音忍忍者看着佐助嘲笑道：“这个年纪还没开血轮眼，真是让人失望啊，宇智波鼬像你这个年纪都有上忍的实力了。”佐助被刺激了一下，忍不住率先出手，向着对手扔出了手里剑，同时身体以极快的速度冲了过去。音忍不慌不忙的躲开手里剑，顺势避开佐助的近身攻击，抓住空档一拳打在了佐助的腹部，佐助倒地不起，失去了战斗力。

鸣人见佐助受伤，立刻想要上前救助，不过鸣人刚跑两步，就被一条大蛇挡住了去路。没有人来打扰自己了，音忍忍者一步一步的向着佐助走了过去，边走边走：“之前我在宇智波鼬的手里吃了个小亏，这再次引起了我对宇智波一族的兴趣，所以你就乖乖做我的试验品吧。”面对音忍忍者邪恶的笑容，佐助彻底被刺激到了，他头一回感觉自己这么没用，愤怒，悔恨等一系列负面情绪出现在佐助的脑海里，瞬间佐助感觉自己的查克拉改变了，变得比以前强大了很多，同时双眼看东西的感觉也变了，佐助知道自己期待了这么多年的血轮眼终于出现了，而且一出现便是双勾玉血轮眼。

音忍忍者看着佐助的改变来了兴致，他站在原地想要看看佐助能玩出什么花样来。睁着双勾玉讯轮眼的佐助感受到查克拉正在快速的流失，知道要快速的结束战斗，于是佐助再次向着音忍忍者射出了手里剑，不过这次射出的不是一支，而是一群手里剑，每支手里剑上都缠绕着细丝，手里剑迅速的钉在了音忍忍者的身上，顺带着把音忍忍者钉到了树上。佐助手里捏着一把细丝，双手结印，“火遁·豪火球之术”，大火顺着细丝传到了音忍忍者的身上，音忍忍者被烧的惨叫起来。

佐助送了口气，身后传来一声巨响，大蛇倒在了地上，鸣人与小樱越过大蛇跟佐助会合，两人看到音忍忍者燃烧起来的情况也送了口气，这次的对手实在是太强了，超出了他们的能力范围。

不过现实总是喜欢给人一巴掌，音忍忍者突然笑了起来，然后张开了大嘴，一个人从嘴里爬了出来，佐助可以清晰的看到爬出来的忍者的样子，佐助结巴的说道：“大，大蛇丸。”“嘿嘿嘿，果然开了血轮眼以后实力强了一些，不过自己本身的实力太弱了，血轮眼还不能发挥真正的威力，实在是可惜啊，那么接下来，到我出手了。”

大蛇丸一双蛇眼盯住了佐助三人，身上的杀气瞬间爆发，佐助三人感觉完全被杀气震慑住，动弹不得，眼见着大蛇丸一步一步的走向自己却无能为力。大蛇丸率先走向了佐助，“就先让你体会下强大力量的感觉吧，哈哈哈。”大蛇丸一口咬住佐助的左肩，种下了咒印的符号，佐助痛苦的倒在了地上，大蛇丸嘿嘿笑道：“这种咒印融合了仙术，哪怕是漩涡凡悦，在他的仙术没有恢复的时候恐怕也没有办法解开，所以你就好好享受我带给你的力量吧。”

接着大蛇丸越过了小樱，走向了鸣人，鸣人恐惧的看着大蛇丸，不知道他要干什么。大蛇丸盯着鸣人：“看来你还没有发觉你体内隐藏的力量啊，凡悦对你的保护还真是。。不过无所谓。”大蛇丸右手成抓，指尖冒出金木水火土五种属性。“五行封印”大蛇丸击中鸣人腹部，鸣人感觉体内什么东西被解开了，一股陌生的暴戾的查克拉瞬间充满全身，鸣人瞬间失去了理智。而鸣人体内的九尾也感觉到了封印有些松动，于是也借助这个机会向着鸣人输送查克拉，打算通话鸣人。

此时的鸣人浑身充满肉眼可见的红色查克拉，身后一根查克拉凝聚成的尾巴随风飘荡，失去理智的鸣人愤怒的看着大蛇丸，查克拉凝聚成一根手臂向着大蛇丸拍去，大蛇丸顺势躲开，打算与尾兽化的鸣人较量较量。尾兽化的鸣人并没有追击大蛇丸，而是把目光转向了身旁的小樱，小樱绝望的看着鸣人，留着泪大喊鸣人你清醒一点。不过换来的只是鸣人的一巴掌。眼看着鸣人就要打中小樱，关键时刻，凡悦出现了，凡悦左手架住鸣人，右手在鸣人后脖领一敲，鸣人便运了过去，肉眼可见的查克拉也缓缓消散。

凡悦送了口气，对着小樱笑了笑示意她安全了，这才转头看向了大蛇丸。“蛇叔，平时我不管你的事，你是不是以为我真的拿你没办法了？居然敢动我的学生。”大蛇丸嘿嘿一笑。“突然来了兴致，想要试试小家伙们的身手，一时出手过重，抱歉了。”凡悦却不吃这套。“既然如此，那我也出手过重一会吧。”“哦，貌似你现在不能用仙人模式吧，失去了仙人模式的你拿什么与我较量？”果然，上次帮助了大蛇丸一会让他看出来了，不过没有关系，自己的手段不光是仙人模式。

凡悦不屑的看了眼大蛇丸，身形一动，大蛇丸一看凡悦来真的，便想要暂避锋芒，谁知脚下居然被冰给冻住了，大蛇丸心里一惊，什么时候？不过这是一惊晚了，凡悦一拳打在了大蛇丸的脸上，大蛇丸被重重的打飞了出去，撞断了好几颗树才停下。

大蛇丸擦了擦嘴角流出的血。“没想到在不适用仙人模式的状态下凡悦你还这么厉害，不过我也不差。”大蛇丸咬破手指，“通灵术”，万蛇被大蛇丸召唤了出来。“大蛇丸，先说好，这次我要200个活的祭品。”大蛇丸答应了下来，万蛇这才看向对面，可是万蛇瞬间心里一万只草泥马奔腾而过，愤怒的大叫：“该死的大蛇丸，你没事招惹这个怪物干什么？赶紧让我回去，我可不想受虐。”大蛇丸遗憾的回答：“很可以，已经晚了。”万蛇也知道晚了，只能紧张的看着凡悦，凡悦摇了摇头，通灵兽么，自己也有，于是凡悦也召唤出了自己的通灵术。巨大的三头犬出现在凡悦的脚下，嗯，提醒没错，不过这个颜色，“你是犬丸？”“哈哈，凡悦我终于能帮到你了，犬夜叉大哥在忙，所以就让我来帮忙了。”凡悦点了点头，“既然如此，看到前面的大蛇了没？把他炖了做蛇羹。”“好嘞”犬丸兴奋的冲向了万蛇。

两只巨大的通灵兽在死亡森林里打架，引起了外面守卫的注意，木叶暗部瞬间集合了大量人员奔着事发地点跑了过来。